✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
1.Anulación
Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera.
El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido).
Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que se refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito de anulación de la imagen.
Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual.
Si el documento de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios) al anularse los documentos inferidos sólo quedan en la gestión comercial. Pero si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se debe generar en la anulación la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
2.Abonos y notas de cargo.
Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o directamente desde una factura si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Por lo tanto podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera:
*Sin referencia a una operación comercial anterior
*Con referencia a un pedido
*Con referencia a un documento de facturación
Dentro del customizing de la clase de documento de ventas se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo. El empleado autorizado podrá desbloquear:
*Liberar el pedido de solicitud (cargo o abono) luego de haberlo verificado.
*Rechazar posiciones de las solicitudes indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes
3.Liberación o rechazo de solicitudes de abono.
Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas.
Si la reclamación no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posición o todo el documento mediante un motivo de rechazo. Esta posición (o el documento) nos transferirá a la factura con importe alguno.
El motivo de rechazo puede controlar si la posición:
*Se copia al abono o cargo con valor 0 (cero), como en el ejemplo del gráfico 533
*No aparece en el abono o cargo
4.Workflow en solicitudes de abono.
Los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la tarea de liberación lo ordene.
Esta verificación puede manejarse por topes de montos, donde según el valor del documento de reclamación la responsabilidad de liberación depende de un usuario en particular, otro o hasta un grupo.
También podría determinarse que si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor límite mínimo, el sistema lo libera automáticamente.
El procedimiento del workflow dentro del tratamiento del abono da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea.
El responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
5.Proceso de la corrección de factura.
Es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y por otra parte se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Siempre es requisito que la solicitud corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
El proceso en la corrección consiste en una duplicación de posiciones, para cada posición de factura se crea una segunda posición. Los tipos de posición resultantes debe tener indicadores debe/haber distintos.
Las posiciones de abono o crédito se listan primero y luego las de cargo o débito. Las posiciones de crédito no se pueden modificar puesto que el sentido es anular la posición original que estaba incorrecta. La posición de cargo o débito si es posible la modificación en precios o cantidades.
6.Devoluciones
El proceso comercial puede requerir el aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación, éstas son devoluciones.
Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercaderías.
Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega puesto que la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrada.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Elizabeth Ospina Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Elizabeth Ospina Vargas
Colombia - Legajo: JF51F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Elizabeth Ospina